本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者妖怪的形成是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑就必须要凑齐“形、真、理”“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法雨夜里一名怀孕女子来到旅馆投宿老板娘将她安排到一个从不住人的房间里同时有个追杀此名女子的男人也来到旅馆不久后奇怪的事情发生了卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下老板娘说出了多年的真相原来这家旅馆的前身是青楼而这个房间竟然是…